Erdemir'den Önemli Eurobond İhracı
Erdemir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'ten sırasıyla "B+" ve "B3" kredi notu aldı. Şirketin 2029 vadeli 750 milyon dolarlık Eurobond satışının tüm tutarı hesaplarına yatırıldı.
Rekor Talep ve İlk İhraç
Erdemir'in tarihindeki ilk Eurobond ihracı, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 130'dan fazla uluslararası kurumsal fondan gelen talep, ihraç miktarının dört katını geçti. Bu durumda, Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye özel sektöründe 2024 yılının en büyük talebi olarak kaydedildi.
2021'den Beri İlk Çelik Şirketi İhracı
Bu Eurobond ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor. Erdemir, elde ettiği finansmanı, kredi portföyünü uzatmak ve yeni yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Yapılan Açıklama
Erdemir, tahvilin satışının tamamlandığını ve şartlarını şu şekilde açıkladı: "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvil, nominal değeri 750 milyon dolar, vadesi 5 yıl olup, itfa tarihi 23 Temmuz 2029'dur. Yeniden satış getirisi yüzde 8,625 ve kupon oranı yüzde 8,375 olarak fiyatlandırılmıştır."
Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
